《健康中国战略下的产业创新探讨》

新冠疫情无疑将坚定健康中国战略的实施，加速我国大健康产业的投资和发展。作为关乎民生福祉的重要产业，大健康产业从2013年开始成为投资热点，现在的大健康产业投资已进入2.0时代，也是大健康产业转型升级、产业链整合重组的关键阶段。《“健康中国2030”规划纲要》指出了2030年16万亿的市场前景，也指出了要积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式。

在如此庞大、如此变革的产业里，地方政府该如何选择符合自己的细分产业方向？如何规划健康产业创新发展的路径？如何培育健康新产业、新业态、新模式，推动健康产业转型升级？带着这些问题，东滩顾问对大健康产业进行了一轮新的研究，对主要细分产业的未来商机和创新模式进行了梳理，形成了以下6篇健康细分产业观察文章。

1、健康科技产业，从产业链、创新链到供应链升级 （点击查看）

2、医疗服务产业，伴随城市群发展的变革 （点击查看）

3、健康管理服务业，开启全龄化市场 （点击查看）

4、养老服务产业，待挖掘的产业金矿

5、互联网＋大健康，智慧赋能城市健康网络

6、医疗旅游产业，开启城市健康之旅

养老服务是一个兼具“公益”和“效益”的产业，一直以来作为“老有所养”的社会保障型事业，是中国式家庭养老之外的一个补充。随着中国老龄化社会的到来，以及社会养老观念的发展，一方面是政府不能承担之重，一方面是差异化的养老服务需求，使得养老服务开始走向公益性和盈利性平衡发展的道路，成为了国民经济重要的增长点。

近年来，从国家到地方都在积极推进市场化的养老服务发展，地产企业、保险企业还有很多实业公司，纷纷试水养老地产，开发养老产业化的商机，包括老年用品、老年食品、老年教育、老年旅游等。成功者有之，失败者有之，养老产业是否有金矿也有了一些质疑的声音。到底养老产业有没有金矿，如何挖掘这些金矿，还需要静下心来做系统的分析。

按照国际通行的标准，一个国家60岁以上的老年人口或65岁以上的老年人口在总人口中的比例超过10%和7%，这个国家就达到人口老龄化。2000年，我国已经达到国际上一般认为的7%的老龄化标志线。

进入新世纪以来，关于养老产业商机的探讨就不绝于耳，主要的依据无外乎这样几个，一个是老年人口的日益增多，一个是老年人多元化消费的发展，一个是养老消费观念的变化。2007年、2010年、2016年前后，处于对产业进入时点的预估以及产业未来发展趋势的热情，我国资本方对养老产业的投融资出现了几次高潮。但每次高潮之后，养老产业投资热情都有所下降，除了泰康人寿这样执着发展泰康之家的，很多企业都是边观察边投资，就其原因主要是有效市场不足。

养老产业爆发的时点何时到来呢？从日本养老产业发展经验中可以得到一些借鉴。自1970年代至今，日本养老产业经历了萌芽期、增长期、爆发期和成熟期四个阶段，在这期间养老扶持政策逐渐完善，养老服务逐渐规范化、标准化。2000年《介护保险法》的实施将日本养老产业带入爆发式增长期，养老市场迅速扩大并开始向海外扩张。再回到中国养老产业的情况，至少需要从顶层设计、养老人群两个方面来看。

日本全面的养老服务体系

从顶层设计上看，2013年以来，仅中央及各部委出台的养老产业扶持政策就多达40余项，涉及土地、资金、人才、医养、保险等多方面。对养老产业涉及的土地问题、金融问题、监管问题、服务层次和深度问题、适老产品推广和应用问题、养老服务人员问题、养老企业品牌营造问题等，已逐步有了一些规范的管理办法。

从主流人群上看，目前“50后”的老人群体占多数，“未富先老”特征突出；随着“60后”“70后”进入老年，他们作为改革开放之后获益最大的群体，“边富边老”，慢病比例高，养老服务需求更强烈。据测算，到2025年前后，中国中等收入老年人群将海量增加，将占到全部老年人口的6成以上，养老需求和支付能力前所未有，养老产业势必蓬勃发展。

当然，北京、上海、深圳、杭州等一二线城市的老年人群基数大，高知、高干、高收入“三高”老年群体的比例高，在养老消费观念上也更加开放，容易接受社会化养老、老年教育、老年旅游等服务产品，养老产业市场将率先爆发。

随着时代需求的演变，养老服务已经脱离了本身的老年照顾、生活服务为主的含义，如今的养老服务是个包罗万象的综合性服务，满足健康老人、介助级老人、介护级老人、特级护理老人的全方位养老服务需求，涉及从老年服务到临终护理的全链条服务，包括医疗、商贸、旅游、咨询、管理、文化、地产等诸多内容。为了更好地理解多元化发展的养老产业，我们从两个视角来解构一下。

1、养老产业：养老服务业＋养老地产

一种视角是将养老产业理解为养老服务业和养老地产的结合。养老服务为养老地产提供服务功能，养老地产为养老服务提供项目载体，表现在居住层面和服务层面满足不同年龄段的老人养老需求。养老地产已出现了多种形式，有养老院、托老所、护理院、独立式住宅、老年公寓、老年社区等。养老服务方面，按照服务的功能可分为医疗服务、生活服务、辅助性服务三大类，老年人对养老服务需求的增加，不断促进新型养老服务业态的发展，其中养老护理服务、老年日用品领域、养老文化娱乐、养老金融保险、老年教育市场等都是重点的细分方向。

养老服务业产业内涵

2、刚需养老市场与非刚需的活力养老市场

一种视角是区分为刚需养老市场和非刚需的活力养老市场。我国人口老龄化同时伴随高龄化、失能化、空巢化、少子化等问题，中国大中城市老年空巢家庭率已达到70%，对老年护理院、养老机构和居家照料护理等存在刚性需求。老年用品中的助听、助行、康复、护理器材等市场呈现巨大的刚性有效需求，老年护理院、养老机构和居家照料护理等服务成为养老产业发展新的增长领域。

除了刚需市场之外，面向非刚需的活力老年群体，一方面从缓解国家老龄化压力背景下，以延缓衰老与疾病发生为目的的健康管理服务将成为新兴市场空间，并延伸出专业体检、健康大数据管理、老年慢性病康复、抗衰老等一系列市场机会；另一方面，面向活力老年群体的精神文化服务与产品提供，将更加的专业化与体系化，在大众消费领域将独树一帜，形成针对老年群体的文化消费场所及精神消费产品，如适老化健身房、旅居养老、老年化妆品等细分市场机会等。

“老有所养”最基本要考虑的是生活居住的问题。我国的养老方式主要有三种：居家养老、机构养老、社区养老；居家养老是以家庭为单位对老人进行赡养，满足老年人的生活物质需求与精神需求；机构养老是老人到养老院、养老公寓、养老社区等机构进行养老；社区养老则是以居家养老为主、机构养老为辅的养老方式。

我国目前推行的是“9073”的养老模式，即老龄人口90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老。随着老龄化加剧、家庭平均子女数量减少，同时受代际生活习惯及老年人对自身生活水平要求的影响，越来越多的受教育程度高、退休金多的中高收入老年人，开始愿意尝试且逐渐接受现代养老模式，预计未来居家养老比率将有所下降，社区养老、机构养老比率将有所上升。

在传统家庭养老功能逐渐弱化的社会背景下，社区养老模式更加符合老年人的地缘文化观念，在家庭辐射半径下享受养老服务更加贴合老年人“恋家”的情感需求，同时开放利用社区服务资源、政府采购的居家养老服务以及市场化的第三方专业养老服务，搭建了家庭与社区共同养老的桥梁，可以更好地满足老年消费的需求。目前，根据功能定位、针对人群等的不同，市场化的养老社区主要有三种模式。

1、嵌入式养老社区

在住宅小区规划中倡导混合居住理念，规划一部分老年住所，导入养老服务功能。万科集团通过“嘉园-社区嵌入式长者照料中心”、“怡园-城市养老服务综合体（城市全托中心）”和“随园-持续照料中心（适老化长者公寓）”三位一体模式的打造，现已逐渐布局北京、上海、广州、杭州、成都、青岛等一线、二线城市，进一步巩固在养老产业内已经形成的幸福家、智汇坊、橡树汇、随园嘉树等社区养老服务品牌。

2、规模化养老社区

美国主流养老社区为大型化持续照护社区，主流投资商为REITs，追求长期稳定的投资收益率。国内已有不少成功运作的大型养老社区品牌，如亲和源、太阳城、泰康之家等。除了房地产企业，泰康、太平、国寿、太保、合众等保险公司已成为养老社区的投资主力，将养老地产、养老保险与健康管理服务相结合，未来将形成规模化布局+高品质运营养老社区。

3、旅居式养老社区

通过挖掘当地与养老服务相关的资源，例如生态资源（山水、湖泊、大海、森林等）、健康资源（温泉资源、中医药资源）、文化资源（长寿文化、历史文化、红色文化、养生文化等）等，通过对这些资源在养老社区中的利用，形成了生态养老、文化养老、养生养老等主题性的旅居式养老社区。典型项目如乌镇雅园、恒大养生谷等。

跳出将老人当做“照顾的对象”的思维，从传统的“养老”变为“享老”，充分挖掘老年人的养生需求、社交需求和精神需求，可以建立养老产业的多元业态与复合产业链条。通过养老服务的端口作用，不断链接医疗、用品、文化、旅游、康复、器械、人才教育等多元产业，不断进行产业链的上下游延展，以及不同产业之间的相互融合，可以演化出“养老+”概念下的智慧养老服务、老年用品商贸、养老人才培养、养老产业孵化、老年休闲旅游等养老服务产业基地。

1、智慧养老服务平台

每个地方都应该建立一个智慧养老服务平台，让智能科技赋能养老服务和老龄管理工作。搭建老年信息服务中心，着眼于老年人群的健康管理、信息服务等需求，借助可穿戴设备、智能化设施，收集老年人健康指标（心率、血压、运动、睡眠等）进行后台大数据分析，为老年人群提供健康信息咨询，同时实现老年人跟踪定位、紧急情况识别和自动报警呼救等功能。

2、老年产品商贸平台

老年产品是一个巨大的市场，从中可以挖掘很多商机。例如梳理地方特色的老年产品、用品、食品等，打造老年用品专业市场或商业综合体，促进老年产品的集聚化集约化发展，服务于本地区老年市场同时输送至全国市场。如果本地有养老产业龙头企业和知名品牌，也可以此为依托，打造集研发设计、信息咨询、商贸流通、电子商务、物流配送为一体的老年产品商贸平台。

3、养老产业孵化平台

养老产业是待开发的创业蓝海，近年来全国已举办多个养老产业创新创业大赛活动，以“万众创新、大众创业”为旗帜，调动社会以及高校学生创业热情参与养老服务。例如，2017年北京诚和敬养老健康产业集团携手清华大学中国经济研究中心、清华同方孵化器举办了“首届健康养老产业创新创业大赛”（初赛晋级名单如下）。对于具有一定规模老龄人口的城市来说，可以打造健康养老产业创业孵化基地，针对智慧养老、养老服务、养老信息、健康生活、健康旅游、家政服务等养老服务领域，以资金支持、创业服务、市场拓展等措施引导健康养老产业创业公司集聚。

4、养老人才培训平台

结合日本养老服务人员配比，我国现存千万级的养老护理人才缺口，有条件的地方可以打造养老护理服务、老年医学、中医药学、养生食品等领域的研究型和应用型人才培养基地。在培训平台搭建中，可以引入国际知名的养老护理培训机构或者成立专业养老护理培训学校，构建高等教育、职业教育和成人教育以及辅助培训相互促进的养老人才培育体系，注重养老护理人才培育和人才输出，打造区域养老品牌。

5、老年文化教育平台

从传统的“养老”变为“享老”，其中之一就是发展老年文化教育产业。在积极发展满足“老有所学”的老年大学的同时，充分利用老年人的知识和经验，开设针对青年人成长的培训讲座，培养知识型市民，建设知识型城市。让知识老人在休闲养老的同时，将自己多年的经验以及积累的知识以低偿或无偿的形式传授给学生，年轻的学生在接受丰富知识的同时也给老人带来了清新而充实的生活。

6、老年休闲旅游平台

一方面，满足老年旅游市场，在旅游资源、旅游设施、旅游服务方面进行重新组合，打造适合老年人的旅游产品，包括健身养生旅游产品、游览娱乐型旅游产品、社区旅游产品、老年生态旅游产品以及知识型旅游产品等。另一方面，老年休闲旅游是破解旅游淡季的重要市场，在旅游度假区中要策划一定的老年旅游和疗养中心项目来满足这一细分市场，供老年人在旅游淡季的时候以优惠价格长期入住。

小结

养老服务产业具有覆盖面广、产业链长、社会经济发展利益俱佳等特点，同时也是提升社会综合服务业的重要组成部分，其中蕴藏着丰富的产业发展机会，是未来城市经济发展的重要增长点。地方政府应在遵循养老事业与养老产业并行发展的基础上，在多元化养老服务、社区化养老和“养老＋”服务平台积极作为，促进养老服务新型产业集群的发展，努力建设养老服务产业示范城市。